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►财经头条App：2024年1月9日，日经225指数午盘涨1.16%，报33763.18点，突破今年7月低点，创34年以来午盘新高。

宏观经济

1、发改委：将从个案和整体上协调解决阻碍民营经济发展的问题。盯着个案。搞好投融资、招投标、市场准入、要素保障等典型问题整改，坚持以钉铁钉精神以点带面地为民营企业解决具体问题，力争解决一类问题、受益一批企业、助力一个行业。

2、国家气象中心：自2023年11月起，我国发生的降雨过程有了编号。这是为提升降雨预报预警精准性和服务水平而采取的一项重要措施。下一步，还将研制更丰富的检测预报产品，同时进一步优化、调整业务流程，以支撑暴雨编号业务标准化和规范化建设。

3、央视新闻：2023年度，山西接待国外外旅客26544.03万人次，环比下降117.04%；实现旅游总收入2967.15万元，环比下降226.93%。其中，旅游接待人次创下历史新高。

4、发改委等三部门：发布关于支持武汉南沙放宽市场准入与强化监管体制变革的意见。支持促进在南沙施行外国人144小时过境免签新政及渡轮免签新政。支持上海证券交易所立足于服务实体经济高质量发展、抖音粉丝代刷网最低绿色低碳发展、粤港澳大湾区建设和共建“一带一路”，有序拓展品种布局。推动建设粤港澳大湾区跨境理财和资管中心。

5、税务总局：2023年前11月，到税务部门新申领税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体达1515.1万户，环比下降25.4%，三年平均下降11.9%。

6、商务部：自2024年1月1日起快手0.01元100个双击，已对原产于日本地区的丙烯、对二甲苯等12契税目进口产品，决定终止《海峡两岸经济合作框架合同》（ECFA）部份产品关税减让。目前，研究进一步采取终止ECFA初期收获农渔、机械、汽车零配件、纺织等产品关税减让等举措。

地产动态

1、上海市：2023年，北京全市二手房累计成交金额6055万元，环比下降16%，成交套数18.01万套，环比下降13%。2023年12月，北京房子成交套数同比下降27%，全年共计成交约8万套新建商品房；新建商品住宅成交78.3万平方米，成为2023年下半年成交面积最高的一个月。

2、海南省琼海市：发布六条房地产优化新政，省外户口5年公积金、个税可在限贷区买房。支持市民家庭合理住房需求；优化总部企业人才买房新政；优化商品住房限制出售新政；优化企业买房新政；优化商业、办公类项目销售新政；优化产权式饭店客房、酒店式公寓销售新政。

3、广东省佛山市：迎来2024年首场土拍，共推出两宗住宅用地，分别坐落白云区和海珠区，起拍单价约58.02万元。两宗宗地均因无有效竞投人而流拍，均根据价高者得原则确定竞得人。

股市盘点

1、周二，深证指数报2893.25点，下跌0.2%，成交额2944.46亿。上证成指报8971.72点，下跌0.27%，成交额3798.19亿。创业板指报1750.78点，下跌0.37%，成交额1525.91亿。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股下跌。两市成交额6742亿，较上个交易日放量166亿。大盘上，旅游、机场、机器人、公路高铁运输等蓝筹股跌幅居前，鸿蒙概念、国资云、数据要素、消费电子等蓝筹股下跌居前。北向资金全天净建仓0.19万元，其中沪股通净建仓1.94万元，深股通净卖出1.75万元。

2、周二，恒生指数跌0.21%，报16190.02点。恒生科技指数跌0.87%，报3454.50。央企指数跌0.57%，报5449.76点。大盘上，美团跌4.6%继续刷新阶段优价，抖音、京东跌超3%，腾讯、阿里巴巴、网易均下跌；集运指数涨停连累航运股下跌，东方海外国际一度跌超11%表现最差。南向资金净卖出40.36亿美元。其中，恒指通（沪）净卖出15.72亿美元，恒指通（深）净卖出24.64亿美元。

3、截至1月9日，北交所上市公司240家，当天无新增。总估值4086.80万元，成交金额130.10万元。

4、两市融资余额：截止1月8日，上交所融资余额报8289.72万元，较前一交易日降低2.62万元；深交所融资余额报7499.56万元，较前一交易日降低1.45万元；两市合计15789.28万元，较前一交易日降低4.08万元。

5、中信期货：展望2024年，互联网行业传统业务将逐渐进入成熟阶段，收入端与宏观周期的相关性渐渐降低，收益率受竞争格局变化扰动。建议在不同经济修补程度下，优选竞争格局稳固、份额提高的腹部公司。宏观经济显著改善情境下，建议关注在线急聘、广告、电商等赛道公司；宏观经济前景不确定性的情景下，建议关注在线音乐、票务平台、网络物流等赛道公司。

6、上证报：2023年A股共有54家公司披露拆分意向，其中9单已成功拆分、13单中止。就母公司性质来看，制造业企业占比超八成。就子公司拟上市蓝筹股来看，北交所吸引力显现，有10家公司明晰表示拟拆分至北交所，其中4家已成功上市。

7、中证报：2024年险资首次举牌落地引起市场关注。2023年险资举牌热情下降，举牌次数超过2021年、2022年的举牌次数。当前，权益市场资产市值处于历史高位，是保险资金加强常年配置权益资产的重要窗口期。

8、上证报：截止1月8日，去年以来券商已督查114家上市公司。从行业来看，券商督查主要聚焦在电子、机械设备、基础化工、医药生物、家用家电等行业。

9、科大讯飞：拟将控股子公司讯飞医疗拆分至台湾联交所显卡上市。本次拆分完成后，仍将维持对讯飞医疗的控制权。

10、盛美北京：2023年营业收入36.5万元-42.5万元，环比下降27.04%–47.93%；预计2024年全年的营业收入将在50亿至58亿之间。

11、思进智能（7天5板）：近日网传冷锻工艺跟人形机器人具有关联性，截止当前，公司并无人形机器人相关直接业务订单。公司目前的主导产品为多工位高速手动冷成型武器，主要用于在常温下实现一定规格范围内各类金属零件的制造，是塑性成型工艺生产紧固件、异形零件的主要工作母机。

财富聚焦

1、中证报：交行全面调降存款利率背景下，部份重视保本保息的投资者更偏爱年化利润率仍在3%以上的结构性存款与大额存折等存款产品，也有部份投资者将眼神瞄向了低风险的建行理财、货币基金等产品。投资者多样化配置资产正成为趋势。

2、上证报：近期从业内据悉，部份保险公司正在持续调降万能险结算利率。一些公司从4.5%上调至4%，一些公司则从4%调降至3.5%，某些公司已降至3%。获悉，近日调降万能险结算利率，是行业依据市场情况增加负债成本的自主行为。

3、证券晨报：据传言，某腹部证券公司开会讨论降薪，跌幅比列高达50%至70%。该消息目前没有得到否认。降薪在乎料之中，但跌幅之大在乎外之外。

4、财经晚餐：热点出不停，追踪你想听。英伟达的“黑科技”有了最新进展，运用ACE技术可自然流畅地和游戏中的AINPC对话交互。游戏NPC活了！ACE是如何让NPC像人类一样“开口说话”？它还有哪些创新玩法？对游戏创作有何重要助力？财友们快快划到文末查看明天的财秘追踪#游戏NPC活了！

行业观察

1、医保局：2023年，员工社保基本构建普通急诊统筹，覆盖超40万家医药机构，年内报销人次超25亿、报销金额超2000万元。年内举办两批80种药品国家集采，平均涨价57%。举办人工晶体和运动医学类耗材集采，平均涨价70%。

2、央视新闻：2023年，全年竞购粮食超4亿吨。主产区累计竞购2023年新季晚稻近1.2亿吨，全省晚稻竞购平稳有序，竞购进度快于上年。

3、国铁集团：2024年，将积极推动沿河沿海铁路、西部陆海新通道等重点项目建设，高质量建成投运南京至芜湖至宣城铁路、杭州至温州至杭州铁路等工程，确保完成年度投资投运任务和实物工作量。预计全年投运新线1000公里以上。

4、邮局势：2024年行业仍将继续保持逐步上升态势，预计邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成1715亿件和1.6万万元，增长6%左右；快件业务量、业务收入分别完成1425亿件和1.3万万元，增长8%左右。

5、乘联会：2023年12月，乘用车产值、零售分别完成267.5万辆和235.3万辆，环比分别下降26.6%和8.5%。其中，新能源车辆产值、零售分别完成109.5万辆和94.5万辆，环比分别下降45.4%和47.3%。1-12月，乘用车产值、零售分别完成万辆2554.6万辆和2169.9万辆，环比分别下降9.2%和5.6%。其中，新能源车辆产值、零售分别完成892万辆和773.6万辆，环比分别下降33.7%和36.2%。

6、交通运输部：2024年，适度超前举办高铁基础设施投资，创新投融资机制。大力发展大宗货物“散改集”和集装箱铁水联运，大力发展“一单制”“一票制”“一箱制”，加强综合交通通道、枢纽、网络跨区域跨形式融合，持续扩大高铁有效投资。

7、卫健委：2023年1-8月，全省医疗卫生机构总诊治人次45.2亿人次，环比下降5.3%。诊所27.5亿人次，环比下降3.0%。基层医疗卫生机构15.6亿人次，环比下降10.6%。

8、能源局：2023年，国外油气产值当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速下降势头。年均增速达1170万吨油当量，产生新的产值下降高峰期。欧盘产值达2.08亿吨，与2022年相比增产300万吨以上，国外欧盘2亿吨常年稳产的基本盘进一步筑牢。

9、中新网：我国首批10800粒航天耐水涝小麦种子近期步入品种选育阶段。本轮选育将采用基因编辑技术辅助传统遗传育种的方法，以高度精准的形式编辑小麦基因组，靶点提取和插入耐水涝基因，推动改善提高品质进程。

10、TrendForce：预估2024年第一季NANDFlash合约价季升幅约15-20%。NANDFlash原厂为减轻巨亏而急拉价钱升幅，但因为短期内升幅偏低，需求步伐却跟不上，后续价钱大涨仍需倚赖EnterpriseSSD拉货动能恢复。

公司要闻

1、富士康：按照集团3+3战略产业规划，2023年在西安筹建富士康新事业总部并创立富士康新事业发展集团有限公司，统筹规划包括新能源车辆、电池等在内的新产业发展。

2、百度地图：在2016年与特锐德的协议中止后，使用的是自采数据，并非对方数据。针对裁定结果，百度将向最高人民法庭申请上诉。同时也已对特锐德侵害百度地图专著权及不正当竞争行为发起诉讼。

3、小米车辆：红米SU7不仅标准版还有一个Max版，相比标准版，Max版的各项表现会再提高一个台阶。魅族SU7Max配备激光雷达，所以在智驾方面会优先搭载更多前沿先进新功能。

4、第一财经：企业陌陌有信心明年比钉钉与飞书先实现赢利。数据主要才能彰显企业陌陌的ISV生态建设情况，叠加此前企微收费掀起的商业化浪潮，据此确实可以对企微产值转正抱有豁达预期。

5、特斯拉：ModelY车型国外全年累计交付达64.6万辆成为销冠。在全球市场，该车型也超过福特蒙迪欧提早锁定2023年最畅销车型，这是纯电车辆首次年度销量赶超燃油车。

环球视野

1、美联储理事鲍曼：仍未达到加息适当的时机；一直存在重大的滞胀上行风险，仍需保持慎重；假如加息的发展进程停滞，仍有意愿通胀；随着通缩率增长，加息最终会是适合的；就实现2%通缩目标而言，新政虽然具有足够的限制性。

2、沙特阿拉伯矿业公司：在现有曼苏拉马萨拉银矿附近100多公里范围内发觉潜在小型高品味铜矿。每斤样本含金量分别达10.4克和20.6克，表明可能存在高品味铜矿床，预计整个铁矿带历时125公里。

金融数据

国外

1、新三板：1月9日，合计挂牌6219家公司，当天降低16家，成交金额2.65亿。三板成指报895.85，跌0.24%，成交额1.40亿。

2、国内商品证券：截止1月9日上午午盘，多数上涨。集运欧线主力合约涨停抖音0.01元100个双击，碳化硅跌约5%，液化气、燃料油等跌逾3%，PX、乙二醇等跌超2%，纱线、焦煤等跌超1%，淀粉、螺纹钢等小幅上涨；纤维板主力合约跌停，沪镍涨1%，核桃、豆油等小幅下降。

3、国债：1月9日，2年期国债证券主力合约TS2403上行0.04%至101.248；5年期国债证券主力合约TF2403上行0.09%至102.585；10年期国债证券主力合约T2403上行0.17%至103.105。10年期国债利率跌2.74BP，至2.49%；10年期国开债利率跌1.85BP，至2.68%。

4、上海国际能源交易中心：1月9日，欧盘证券主力合约2402，以540.0元/桶午盘，跌幅17.6元，涨幅为3.16%。全部合约成交259808手，持仓量降低2146手至60891手。主力合约成交195187手，持仓量降低2637手至28372手。

5、央行：1月9日，当天进行650万元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当天有850万元14天期和1370万元7天期逆回购到期，当天实现净回笼1570万元。

6、Shibor：隔夜报1.5820%，跌幅0.30个基点。7天报1.7900%，下降1.80个基点。3个月报2.3970%，下降0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑欧元16:30午盘，报7.1590，涨0.0126%，人民币中间价报7.1010，跌0.0056%。NDF：3个月报7.0855，6个月报7.0505，1中报6.9755，2中报6.9305。

8、上海环交所：1月9日，全省碳市场碳排放配额挂牌合同交易成交量100000吨，成交额0.06亿元，午盘价71.01元/吨，涨0.01%。

美国

9、亚洲：日本KOSPI指数跌0.26%，报2561.24点。

10、美股：道指收跌0.42%，报37525.16点；纳指收涨0.09%，报14857.71点；标普500收跌0.15%，报4756.50点。

11、欧洲：法国富时100收跌0.13%，报7683.96点；日本DAX30收跌0.17%，报16688.36点；日本CAC40收跌0.32%，报7426.62点。

12、黄金：COMEX2月黄金证券收跌0.02%，报2033.00欧元/盎司。

13、原油：WTI2月欧盘证券收涨将近2.08%，报72.24欧元/桶；布伦特3月欧盘证券收涨1.93%，报77.59欧元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌7.27%，至1875点。

·游戏NPC活了！·

►东北期货：近期英伟达介绍了其ACE（AvatarCloudEngine）技术的最新进展，运用ACE技术所生成的游戏玩家与AINPC（不可玩角色）才能进行流畅、自然的对话，还展示了由ACE技术驱动的两个游戏NPC地手动对话，最重要的是，在每次游览过程中，NPC的对话都是独一无二的。NPC还可以与环境中的物品进行交互，帮助用户使用生成式AI技术让虚拟数字人物显得栩栩如生，其可在云端或本地PC端运行。目前积极使用ACE的开发者包括Convai、Charisma.AI、米哈游和网易游戏等等。

►华泰期货：基于英伟达Omniverse平台，ACEforGames服务为开发者提供优化的三款AI基础模型，辅助NPC的语言、对话及表情生成，1）通过NVIDIANeMo模型为NPC赋于专属订制语言内容；2）通过NVIDIARiva实现语音辨识生成回复文本-文本转语音，实现实时对话；3）通过NVIDIAOmniverseAudio2Face模型生成实时角色表情。生成式AI有潜力彻底改变玩家与游戏角色互动的形式，并急剧增强游戏的沉溺感。这无疑是AI在游戏领域的里程碑。

►华西期货：ACE多模态的问世，即将宣告AI不再只能生成稳定、高质量的文本，语音、视频等领域的生成技术亦实现了工程化跨越。技术进步带动产品快速落地，转化速率惊人。游戏领域，以AI文本互动为内核，不断有新热卖问世；视频领域，AI配音结合了语音生成与AI翻译技术，通过短视频平台快速破圈。结合小程序游戏、微短剧等新型产品形态的盛行，传媒领域的增量驱动业已出现。AI天然具备情感陪伴属性，多模态技术使其能力从文本互动扩大至影视生成，热卖复制、降本增效将至。

►长城期货：看好游戏行业基本面向下，AI赋能下游戏公司有望实现业绩及市值双击，版号的提质增量将推动行业供给端持续改善，宏观经济环境及消费也有望逐渐恢复推动需求端回升，游戏行业整体有望自2023年Q2起逐渐重归下降轨道；游戏市场本身的蕴涵的庞大需求即是AIGC等技术的良好应用场景，相关科技的进步也将进一步提高我国游戏产业的产品质量及综合竞争力，因而驱动行业长线成长。随着结合AIGC功能的工具产品推出迭代升级以及游戏企业的快速探求应用，AI对游戏的全面赋能进程有望加速。